I Chip di Google Fanno Tremare Nvidia

Un saluto a tutti, e ben venuti in questa video analisi , c'è un cambio di leadership in atto tra i colossi del tech, e i segnali sono chiarissimi!

Mentre tutti guardavano a Nvidia, Alphabet (Google) si sta silenziosamente affermando come la vera stella delle "Magnifiche Sette". L'attenzione del mercato è passata dal puro hype per l'AI alla sostenibilità strategica, e qui Google sta eccellendo.

I Punti Chiave del Momento:

Google vs. Nvidia: La Guerra dei Chip è Calda 🔥 Alphabet sta sovraperformando, e il motivo è la sua mossa da maestro sui chip. I TPU (Tensor Processing Unit) proprietari di Google stanno riscuotendo un successo sempre maggiore, e la loro integrazione e offerta tramite Google Cloud minacciano direttamente il dominio delle GPU di Nvidia. La capacità di Google di controllare sia l'hardware che il software dell'AI è un vantaggio competitivo enorme.

Nvidia Sotto Scrutinio: Nonostante gli utili record, il mercato inizia a scontare il rischio di una "de-dipendenza" dalle sue GPU. Quando i giganti come Google sviluppano soluzioni interne, la dipendenza cala e la pressione sul titolo Nvidia aumenta.

Oracle: Il Dopo-Earnings Amaro: Anche Oracle (ORCL) ci offre una lezione. Dopo il grande gap up post-utili e l'entusiasmo per il Cloud (OCI), il titolo è stato intensamente venduto nelle ultime settimane. È il classico profit taking unito a una rivalutazione della street che considera la crescita del Cloud ancora costosa e i margini ancora da dimostrare pienamente.

Insomma, il mercato sta diventando più selettivo. Premia chi (come Google) coniuga stabilità finanziaria con innovazione proprietaria, e penalizza chi (come Nvidia) deve difendere il proprio monopolio da attacchi interni o chi (come Oracle) non riesce a mantenere lo slancio dopo un forte rally.

Come sempre un saluto con un grande abbraccio.
Grazie ciao Mauro

Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.