Waskita Beton Precast (WSBP) Bakal Ajukan Private Placement Sebesar Rp 1,7 Triliun
PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) akan melakukan private placement atau Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD).
Melansir keterbukaan informasi di laman BEI, hal itu bertujuan mengonversi utang pada kreditur dagang menjadi ekuitas.
Jumlah utang Kreditur Dagang maksimal yang akan dilakukan Konversi Utang Menjadi Ekuitas adalah sebesar Rp 1,7 triliun. Dalam hal menetapkan nilai utang yang akan dikonversi, WSBP akan mengikuti sesuai dengan hasil verifikasi utang yang telah dilakukan.
Dari jumlah utang tersebut, WSBP akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 34,1 miliar saham berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian.
“Dalam hal penerbitan saham baru dalam rangka konversi utang kreditur menjadi saham akan menggunakan harga pelaksanaan konversi dengan metode volume weighted average price (VWAP) 45 hari,” ujar manajemen WSBP dalam keterbukaan informasi yang dikutip pada Minggu (4/6).
Baca Juga: Waskita Beton Precast Yakin Suplai Produk Proyek Tol Japek II Selatan Selesai di 2023
Selain itu, WSBP juga akan melakukan konversi atas utang menjadi Obligasi Wajib Konversi (OWK) yang diterbitkan oleh Waskita Beton (Konversi Utang Menjadi OWK) terhadap utang Perseroan kepada Pemegang Obligasi sebesar Rp 1,8 triliun dan Kreditur Finansial lainnya Rp 671,1 miliar.
Nantinya, OWK hasil dari Konversi Utang Menjadi OWK akan dikonversi menjadi ekuitas Perseroan pada tahun ke-10 sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian (Konversi OWK Menjadi Ekuitas).
“Untuk selanjutnya, Konversi Utang Menjadi Ekuitas dan Konversi OWK Menjadi Ekuitas secara bersama-sama disebut sebagai ‘Rencana Transaksi’,” ungkap manajemen WSBP.
Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan Rencana Transaksi melalui PMTHMETD dapat menjadi efektif setelah WSBP memperoleh persetujuan dari RUPSLB serta persyaratan-persyaratan lainnya.
Berikut rencana jadwal pelaksanaan RUPSLB Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi melalui PMTHMETD.
- Pemberitahuan kepada OJK perihal rencana RUPSLB : 17 April 2023
- Pengumuman perihal rencana RUPSLB dan Keterbukaan Informasi mengenai PMTHMETD : 2 Mei 2023
- Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak mengikuti RUPSLB (Recording Date) : 16 Mei 2023
- Pemanggilan RUPSLB : 17 Mei 2023
- Penyelenggaraan RUPSLB : 9 Juni 2023
Manajemen WSBP meyakini private placement tersebut akan memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan Perseroan.
Sebagai gambaran, WSBP mencatatkan modal kerja bersih negatif sebesar Rp 4,28 triliun dan total liabilitas sebesar Rp8,06 triliun yang merupakan 135,27% dari total aset pada laporan keuangan per 31 Desember 2022.
“Rencana Transaksi melalui PMTHMETD ini diharapkan akan berpengaruh positif terhadap keuangan Perseroan, yaitu untuk memperkuat struktur permodalan, yang pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi pemegang saham,” kata manajemen.