Công cụ sàng lọc cổ phiếu của chúng tôi hiện có một nhóm chỉ báo mới — “Chỉ báo biên”, bao gồm các chỉ báo cơ bản phổ biến như Tỷ suất lợi nhuận gộp, Tỷ suất lợi nhuận hoạt động, Tỷ suất lợi nhuận ròng và Biên độ dòng tiền tự do, v.v.
Cách sử dụng chỉ báo biên
Khi so sánh các số liệu chỉ báo biên giữa các công ty trong cùng ngành và theo thời gian, nhà đầu tư có thể thu được thông tin chuyên sâu giá trị về hiệu quả tài chính của công ty và của ngành, cũng như xác định các xu hướng hiệu quả kinh doanh của công ty theo thời gian.
Tỷ suất lợi nhuận gộp là thước đo khả năng sinh lời thể hiện tỷ lệ phần trăm doanh thu sau giá vốn hàng bán. Tỷ suất lợi nhuận gộp cao cho thấy công ty đang sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ một cách hiệu quả và có thể có quyền định giá. Trong khi đó, tỷ suất lợi nhuận gộp thấp có thể cho thấy công ty đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát chi phí hoặc đối mặt với tình hình cạnh tranh khiến giá bị đẩy xuống.
Biên lợi nhuận hoạt động là thước đo khả năng sinh lời cho thấy tỷ lệ phần trăm doanh thu sau khi trừ chi phí sản xuất biến, chẳng hạn như tiền lương, nguyên liệu thô hoặc tiền thuê nhà, nhưng trước khi trả lãi và thuế. Biên lợi nhuận hoạt động cao hoặc tăng theo thời gian cho thấy doanh nghiệp quản lý hiệu quả trong việc phân bổ nguồn lực và tạo ra lợi nhuận hoạt động. Trong khi đó, biên lợi nhuận hoạt động thấp có thể cho thấy doanh nghiệp quản lý kém trong việc kiểm soát chi phí của công ty và công ty tăng trưởng kém.
Tỷ suất lợi nhuận ròng hay tỷ suất ròng là thước đo khả năng sinh lời thể hiện tỷ lệ phần trăm doanh thu sau khi trừ tất cả các chi phí, bao gồm thuế, lãi vay và khấu hao. Tỷ suất lợi nhuận ròng cao cho thấy công ty có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể sau khi hạch toán tất cả các chi phí. Đây là dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư.
Biên độ dòng tiền tự do là tỷ lệ hiệu suất đo lường dòng tiền tự do so với doanh thu. Công ty có biên độ dòng tiền tự do cao có thể hấp dẫn các nhà đầu tư hơn vì có khả năng tạo ra nhiều tiền mặt hơn và đầu tư vào hoạt động kinh doanh, đồng thời trả tiền mặt cho cổ đông thông qua cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu.
Tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý (SG&A) đo lường tỷ lệ chi phí bán hàng và chi phí quản lý so với doanh thu.
Tỷ lệ nghiên cứu và phát triển (R&D) đo lường tỷ lệ chi phí nghiên cứu và phát triển so với doanh thu. Chỉ báo này có thể không có sẵn vì nhiều công ty không có chi phí R&D.
Sau đây là một vài ví dụ, bạn có thể sử dụng mọi số liệu từ danh sách bên dưới:
| Gộp | Biên Lợi Nhuận Gộp (FY) |
| Biên Lợi Nhuận Gộp (TTM) | |
| Hoạt động | Biên Lợi Nhuận Hoạt Động (FY) |
| Biên Lợi Nhuận Hoạt Động (TTM) | |
| Ròng | Biên Lợi Nhuận Ròng (FY) |
| Biên Lợi Nhuận Ròng (TTM) | |
| Dòng Tiền Tự Do | Biên Dòng Tiền Tự Do (FY) |
| Biên Dòng Tiền Tự Do (TTM) | |
| SG&A | Tỷ lệ Chi phí Bán hàng và Quản lý chung (FY) |
| Tỷ lệ Chi phí Bán hàng và Quản lý chung (TTM) | |
| R&D | Tỷ lệ chi phí Nghiên cứu và phát triển (FY) |
| Tỷ lệ chi phí Nghiên cứu và phát triển (TTM) |
Cách làm việc với các tính năng này
Trong Công Cụ Sàng Lọc Cổ Phiếu:
1. Mở hộp thoại bộ lọc và nhập truy vấn mới “Biên” vào trường tìm kiếm hoặc tìm các bộ lọc tăng trưởng trong danh mục “Tài chính”. Lọc chỉ báo theo chiến lược của bạn:
2. Thêm các chỉ báo vào danh sách Công Cụ Sàng Lọc rồi sắp xếp nếu cần:
Chúng tôi hy vọng bạn thấy các chỉ báo mới này hữu ích. Hãy cho chúng tôi biết phản hồi của bạn — điều này giúp chúng tôi cải thiện để trở thành nền tảng tốt hơn.
Team TradingView